pulsa-logo

Cari Pendanaan, Indosat Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Senilai Rp 10 Triliun


Hairuddin

Kamis, 24 Januari 2019 • 19:38

Indosat, Indosat Ooredoo, Obligasi Indosat, Obligasi Berkelanjutan Indosat,Sukuk Ijarah Berkelanjutan Indosat, Pendanaan Indosat


Manajemen Indosat OoredooManajemen Indosat Ooredoo

Indosat mengadakan Paparan Publik berkenaan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019. Hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam mata uang Rupiah ini akan digunakan untuk mendanai pembelanjaan Infrastruktur Jaringan Akses (Radio & Transport), Jaringan Core (Packet Core & Gateway) dan Infrastruktur IT yang bertujuan untuk menambah kapasitas dan memperluas jangkauan jaringan Perseroan.

 

Total nilai Program Penawaran Umum Berkelanjutan III ini adalah sebesar Rp10.000.000.000.000,- (Sepuluh trilliun) yang terdiri dari Obligasi senilai Rp7.000.000.000.000 (Tujuh trilliun) dan Sukuk Ijarah senilai Rp3.000.000.000.000,- (Tiga trilliun). Sementara total nilai Obligasi yang diterbitkan untuk tahap I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (Satu trilliun lima ratus miliar rupiah) dan total nilai Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000.000.000,- (Lima ratus miliar rupiah). Secara keseluruhan komposisi final dari struktur Obligasi dan Sukuk Ijarah akan ditetapkan setelah  proses Bookbuilding selesai dilakukan.

 

Bookbuilding akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019. Tanggal efektif diharapkan didapatkan pada tanggal 19 Februari 2019 sehingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan pada tanggal 1 Maret  2019.

 

President Director & CEO Indosat Ooredoo, Chris Kanter mengatakan,”Penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang keuangan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan belanja investasi Perusahaan. Kami harapkan hal ini akan memberi dampak positif untuk pengembangan bisnis Perseroan ke depannya serta kami dapat semakin fokus dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.”


 

Sementara untuk penjamin pelaksana emisi sendiri terdiri dari PT BCA Sekuritas, PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan. PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.